Vingroup muốn huy động 300 triệu USD trái phiếu, lãi suất 9,5 - 10%/năm

Số trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu của CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM). Giá hoán đổi có thể từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng mỗi cổ phiếu.

Theo thông tin từ Bloomberg, Tập đoàn Vingroup đang chào bán số trái phiếu có thể hoán đổi bằng đồng USD trị giá 300 triệu USD, đáo hạn vào năm 2028.

Cụ thể, Vingroup sẽ được cung cấp số tiền cơ bản 250 triệu USD với tùy chọn tăng thêm 50 triệu USD trong cùng ngày. Lãi suất có thể giao động từ 9,5% đến 10%/năm, trả hàng quý. Đặc biệt, số trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu của CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM). Giá hoán đổi có thể từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng mỗi cổ phiếu.

Vingroup có kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được để mua lại trái phiếu hiện có. Tập đoàn này đã đề nghị mua lại số trái phiếu có thể hoán đổi trị giá 500 triệu USD, lãi suất 3%, đáo hạn vào năm 2026. Người nắm giữ trái phiếu đủ điều kiện nhận 196.000 USD tiền mặt trên mỗi 200.000 USD tiền gốc. HSBC và UBS đang là đồng tổ chức lưu ký cho số trái phiếu trên.