Sự kết thúc của thời kỳ dầu cọ giá rẻ? Sản lượng đình trệ khi nhu cầu biodiesel tăng vọt

Giá dầu ăn có thể được hỗ trợ trong nhiều năm do sản xuất trì trệ và sự thúc đẩy sản xuất nhiên liệu sinh học tại quốc gia sản xuất hàng đầu là Indonesia khiến dầu cọ vốn rẻ trở nên đắt đỏ hơn, loại bỏ lợi thế cũng giúp kiềm chế giá của các loại dầu đối thủ.

Được sử dụng trong mọi thứ, từ bánh ngọt và mỡ chiên đến mỹ phẩm và sản phẩm tẩy rửa, dầu cọ chiếm hơn một nửa lượng dầu thực vật được vận chuyển trên toàn cầu và đặc biệt phổ biến đối với người tiêu dùng ở các thị trường mới nổi, dẫn đầu là Ấn Độ.

Nhà phân tích công nghiệp có uy tín Dorab Mistry cho biết sau nhiều thập kỷ giá dầu cọ rẻ, nhờ sản lượng tăng vọt và cuộc chiến giành thị phần, sản lượng đang chậm lại và Indonesia đang sử dụng nhiều hơn để sản xuất nhiên liệu sinh học.

"Những ngày giảm giá 400 đô la một tấn đã qua rồi", Mistry, giám đốc công ty hàng tiêu dùng Ấn Độ Godrej International, nói thêm. "Dầu cọ sẽ không còn rẻ như vậy nữa chừng nào Indonesia vẫn ưu tiên dầu diesel sinh học".

Indonesia đã tăng tỷ lệ pha trộn bắt buộc giữa dầu cọ và nhiên liệu sinh học lên 40% trong năm nay và đang nghiên cứu tăng lên 50% vào năm 2026, cũng như tỷ lệ pha trộn 3% cho nhiên liệu máy bay vào năm tới, trong nỗ lực hạn chế nhập khẩu nhiên liệu.

Eddy Martono, chủ tịch hiệp hội dầu cọ lớn nhất Đông Nam Á (GAPKI), ước tính rằng việc thúc đẩy sản xuất nhiên liệu sinh học sẽ làm giảm lượng xuất khẩu của Indonesia xuống chỉ còn 20 triệu tấn vào năm 2030, giảm 1/3 so với mức 29,5 triệu tấn vào năm 2024.

Lệnh sản xuất nhiên liệu sinh học của Jakarta, cùng với sản lượng thấp hơn do lũ lụt ở nước láng giềng Malaysia, đã đẩy giá dầu cọ lên cao hơn giá dầu đậu nành của đối thủ, khiến người mua cắt giảm lượng mua .

Tại Ấn Độ, nước mua dầu thực vật lớn nhất, dầu cọ thô (CPO) đã tăng giá cao hơn dầu đậu nành thô trong sáu tháng qua, đôi khi vượt quá 100 đô la một tấn. Cho đến cuối năm 2022, dầu cọ được giao dịch với mức chiết khấu hơn 400 đô la.

Tuần trước, người dân Ấn Độ phải trả 1.185 đô la một tấn dầu cọ thô, tăng so với mức dưới 500 đô la vào năm 2019.

Giá dầu thực vật cao hơn có thể làm phức tạp thêm nỗ lực kiểm soát lạm phát của chính phủ, dù là ở các quốc gia phụ thuộc vào dầu cọ hay những quốc gia phụ thuộc vào dầu đậu nành, dầu hướng dương và dầu hạt cải.

TĂNG TRƯỞNG KÉM

Sản lượng dầu cọ, do Indonesia và Malaysia thống trị, tăng gần gấp đôi sau mỗi thập kỷ từ năm 1980 đến năm 2020, làm dấy lên làn sóng chỉ trích về nạn phá rừng để mở rộng đồn điền.

Trong thời gian đó, mức tăng trưởng sản lượng trung bình hàng năm hơn 7% là tương đương với nhu cầu.

Nhưng sản lượng dầu cọ của Malaysia đã trì trệ hơn một thập kỷ trước do thiếu diện tích trồng mới và tốc độ tái canh chậm, trong khi lo ngại về nạn phá rừng đã làm chậm tốc độ tăng trưởng ở Indonesia.

Ngay cả ở Indonesia, việc tái canh của các hộ nông dân nhỏ, những người tạo ra 40% nguồn cung, vẫn còn chậm chạp.

Kết quả là, tốc độ tăng trưởng sản xuất toàn cầu đã chậm lại còn 1% mỗi năm trong bốn năm qua.

Nhà phân tích Thomas Mielke, giám đốc điều hành của công ty dự báo Oil World có trụ sở tại Hamburg, cho biết trong thập kỷ hiện tại, sản lượng tăng trưởng có thể đạt trung bình 1,3 triệu tấn một năm, thấp hơn một nửa so với mức trung bình 2,9 triệu tấn trong thập kỷ đến năm 2020.

Mielke cho biết sản xuất có thể mất đà hơn nữa do tác động của tình trạng thiếu lao động, các đồn điền già cỗi và sự lây lan của nấm Ganoderma, làm ảnh hưởng đến năng suất.

SỰ MIỄN CƯỠNG TRONG VIỆC TÁI CANH TÁC

Cây cọ dầu, bắt đầu mất năng suất sau 20 năm, cần được thay thế sau 25 năm, trong khi những cây mới phải mất ba đến bốn năm mới ra quả, khiến đất không có năng suất cho đến lúc đó và khiến nông dân không muốn trồng lại.

Bộ trưởng Trồng trọt Johari Abdul Ghani cho biết vào tháng 2, Malaysia đã tái canh 114.000 ha (282.000 mẫu Anh), hay chỉ 2% tổng diện tích trồng trọt vào năm 2024, so với mục tiêu từ 4% đến 5%.

Tại Indonesia, việc tái canh chậm đã mang lại năng suất thấp hơn khi các đồn điền già đi, Fadhil Hasan, một viên chức của GAPKI cho biết. Năng suất dầu cọ thô của nước này đã giảm 11,4% xuống còn 3,42 tấn một ha trong một thập kỷ.

Trong khi các quốc gia từ Colombia và Ecuador đến Bờ Biển Ngà và Nigeria đã tăng sản lượng dầu cọ, các quan chức ngành công nghiệp cho biết sự tăng trưởng của các quốc gia mới không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt là đối với nhiên liệu sinh học.

Cả Mistry và Mielke đều kêu gọi Indonesia tiếp tục cấp giấy phép mới cho các đồn điền dầu cọ, một hoạt động mà nước này đã dừng lại vào năm 2018.

Mistry cho biết: "Nếu Indonesia tiếp tục lệnh tạm dừng trồng mới, sẽ có tình trạng thiếu hụt định kỳ và giá dầu cọ tăng rất cao".

Ông nói thêm rằng việc hạn chế sản xuất sẽ khiến giá cả tăng cao đối với 3 đến 4 tỷ người tiêu dùng ở các nước đang phát triển.

Nhu cầu đang giảm dần ở các thị trường trọng điểm do giá cả tăng và ngay cả người mua công nghiệp cũng đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế, SD Guthrie International (SDGU.KL), mở tab mớiTổng giám đốc điều hành Shariman Alwani Mohamed Nordin phát biểu tại một hội nghị ngành vào tháng 2.

Tuy nhiên, các quan chức ngành công nghiệp cho biết mức tiêu thụ dầu cọ sẽ tiếp tục tăng vọt, do nhu cầu về hóa chất và nhiên liệu sinh học.

Harish Harlani, phó chủ tịch của P&G Chemicals, cho biết: "Chúng tôi thấy nhu cầu về dầu cọ đang tăng mạnh và với diện tích đất hạn chế, chúng tôi cảm thấy sẽ xảy ra tình trạng mất cân bằng cung cầu".

Ông Sanjeev Asthana, Tổng giám đốc điều hành của Patanjali Foods Ltd (PAFO.NS) tại Ấn Độ cho biết giá dầu cọ cao hơn có thể tác động lan tỏa đến giá các loại dầu đối thủ khi nhu cầu thay đổi., mở tab mới.

"Khi người mua chuyển sang đậu nành và hướng dương, giá của chúng cũng tăng vọt", ông nói thêm. "Thêm vào đó, chỉ có một lượng dầu nhất định, vì vậy chúng không thể thay thế hoàn toàn dầu cọ".