NVL lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành hơn 1.7 tỷ cp để cơ cấu nợ

Novaland lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung thêm phương án chào bán gần 800.7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu nhằm hỗ trợ khắc phục các yếu tố liên quan đến khả năng hoạt động liên tục trên BCTC. Đồng thời điều chỉnh kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cp và hơn 111.7 triệu cp ESOP, nâng tổng quy mô các đợt phát hành lên hơn 1.7 tỷ cp.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh, bổ sung một số phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2026.

Cụ thể, Novaland đề xuất chào bán thêm tối đa gần 800.7 triệu cp ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện là 33.33%, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cp được quyền mua thêm 1 cp mới.

Giá chào bán không thấp hơn 10,000 đồng/cp, hiện thị giá của NVL phiên sáng ngày 19/06 đang ở mức 13,200 đồng/cp, thời gian triển khai trong năm 2026. Nếu thành công, vốn điều lệ Novaland sẽ tăng từ hơn 24 ngàn tỷ đồng lên hơn 32 ngàn tỷ đồng.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp có thể thu về 8,007 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Nguồn vốn được sử dụng để tăng cường năng lực tài chính, cải thiện thanh khoản, đồng thời hỗ trợ xử lý các vấn đề dẫn đến ý kiến nhấn mạnh liên quan đến khả năng hoạt động liên tục trên báo cáo tài chính.

Novaland cho biết sẽ ưu tiên sử dụng tối thiểu 50% số tiền huy động được để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của Công ty cũng như các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con. Phần còn lại (nếu có) sẽ được bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí vận hành và phục vụ hoạt động đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác.

Trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ số vốn dự kiến khi kết thúc thời gian phân phối theo quy định, HĐQT sẽ được cổ đông ủy quyền xem xét các giải pháp phù hợp như thực hiện thủ tục gia hạn hoặc các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các nguồn tài trợ bổ sung từ hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn vay hoặc các hình thức huy động khác để bù đắp phần vốn còn thiếu nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu sử dụng vốn đã đề ra.

Novaland còn xin ý kiến cổ đông thông qua phương án thay thế toàn bộ nội dung kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại các nghị quyết trước đó.

Theo đề xuất mới, Công ty phát hành tối đa 800 triệu cp riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, thời gian thực hiện năm 2026.

Tương tự phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ ưu tiên dành cho việc thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ của Công ty cùng các đơn vị thành viên. Phần vốn còn lại sẽ được sử dụng cho nhu cầu vốn lưu động, chi phí vận hành và hoạt động đầu tư.

Ngoài 2 kế hoạch huy động vốn quy mô lớn nói trên, Novaland còn đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đối tượng chào bán, tiêu chuẩn lựa chọn, phương án xử lý lượng cổ phần chưa phân phối hết và việc ủy quyền cho HĐQT triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 111.7 triệu cp ESOP, tương đương 5% lượng cổ phiếu lưu hành, với giá phát hành tối thiểu 10,000 đồng/cp để thu hơn 1,117 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.

Theo lộ trình, Novaland sẽ ưu tiên thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng trước, tiếp đến là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có). Thời gian lấy ý kiến cổ đông đến ngày 29/06.

Đầu tháng 6, Novaland thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành gần 168 triệu cổ phiếu thưởng. Ngày đăng ký cuối cùng 11/06. Nếu thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng thêm gần 1,676 tỷ đồng, lên gần 24,021 tỷ đồng.

Năm 2025, NVL đã chào bán gần 49 triệu cp ESOP, thu về gần 490 tỷ đồng, Công ty đã sử dụng gần 440 tỷ đồng để thanh toán khoản vay của bên liên quan, 4 tỷ đồng thanh toán chi phí lương và các khoản phải trả người lao động; còn lại hơn 45 tỷ đồng chưa sử dụng.