HAG đã mua lại 328 tỷ đồng trái phiếu trước hạn từ HDBank

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG - sàn HOSE) báo cáo đã mua lại 328 tỷ đồng trái phiếu trước hạn với trái chủ là Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) .

Kỳ hạn trái phiếu 7 năm, ngày phát hành 29/12/2016, đáo hạn ngày 29/12/2023. Tổng giá trị phát hành là 930 tỷ đồng, tương ứng 930 triệu trái phiêu HAG 2016. Trái chủ là HDBank theo hợp đồng đặt mua và hoán đổi trái phiếu ký ngày 29/12/2016 giữa 2 bên.

Báo cáo tài chính quý I/2021 của HAG cho thấy, HAG đang có khoản dư nợ trái phiếu là 735 tỷ đồng với trái chủ là HDB. Theo đó, sau khi mua lại trước hạn 328 tỷ đồng trái phiếu kể trên, khối lượng trái phiếu HAG 2016 lưu hành giảm còn 407 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng dư nợ trái phiếu lên đến gần 7.210 tỷ đồng, trong đó, trái chủ lớn nhất là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) với dư nợ 5.786 tỷ đồng, TPBank 350 tỷ đồng, Chứng khoán ACB 300 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy, nợ vay trong quý I của HAG giảm mạnh, trong đó giảm 7.488 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.905 tỷ đồng nợ vay dài hạn, chủ yếu do HAG không còn hợp nhất số liệu tài chính của Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) khi giảm tỷ lệ sở hữu từ mức chí phối xuống mức 27%. Với riêng HDBank, Công ty cũng đã tất toán toàn bộ hơn 600 tỷ đồng nợ ngắn hạn trong quý I/2021.

Mới đây, HAG cũng đăng ký bán thỏa thuận 80 triệu cổ phiếu HNG trong thời gian từ ngày 7/5 - 5/6, mục đích là để tái cấu trúc các khoản nợ tại HDBank.