GameStop hoàn tất huy động 1,5 tỷ USD thông qua trái phiếu để mua Bitcoin

GameStop đã huy động thành công 1,5 tỷ USD thông qua trái phiếu chuyển đổi, sẵn sàng cho quá trình tích lũy Bitcoin trong kho bạc.

Theo hồ sơ mới nhất gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) ngày 01/04, GameStop đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1,5 tỷ USD, bao gồm cả 200 triệu USD từ quyền mua thêm của nhà đầu tư ban đầu.

Như Coin68 đưa tin, đây là trái phiếu không lãi suất (zero-coupon), đáo hạn vào ngày 01/04/2030, và chỉ phân phối riêng cho các tổ chức đầu tư đủ điều kiện. Sau khi khấu trừ chi phí và chiết khấu phát hành, GameStop đã thu ròng khoảng 1,48 tỷ USD.

Công ty cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn này cho các mục đích doanh nghiệp chung, trong đó có kế hoạch tích lũy Bitcoin làm tài sản dự trữ trong kho bạc.

Động thái của GameStop được ví như đang "đi đúng hướng” mà Strategy (trước đây là MicroStrategy) từng thực hiện. Tại thời điểm viết bài, Strategy hiện đang là công ty đại chúng nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới với hơn 528.000 BTC, trị giá hơn 44,7 tỷ USD.

Kể từ năm 2020, MicroStrategy đã xây dựng chiến lược tài chính xoay quanh Bitcoin bằng cách huy động vốn qua trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi, thay vì rút cạn tiền mặt trong kho bạc. Thống kê cho thấy chỉ khoảng 650 triệu USD đến từ nguồn vốn nội bộ, phần còn lại chủ yếu là vay nợ và phát hành chứng khoán. 

Nathan Cox, CIO tại Two Prime Digital Assets, nhận định rằng với hơn 4 tỷ USD tiền mặt dự trữ và doanh thu 3,8 tỷ USD trong năm 2024, GameStop hoàn toàn có thể mở rộng danh mục BTC của mình lên quy mô đáng kể, miễn là chiến lược được triển khai một cách kỷ luật và có hệ thống.

Ngay sau khi GameStop công bố kế hoạch phát hành 1,5 tỷ USD trái phiếu vào tuần trước, cổ phiếu GME đã bật tăng hơn 11% trong phiên giao dịch chính thức, phản ánh tâm lý hứng khởi từ giới đầu tư.

Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài lâu. GME nhanh chóng quay đầu giảm gần 22% trong những phiên tiếp theo, cho thấy thị trường vẫn thận trọng khi công ty chưa cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về lộ trình sử dụng số vốn huy động.

Dù vậy, khi hồ sơ nộp lên SEC xác nhận thương vụ đã hoàn tất, cổ phiếu GME bắt đầu phục hồi nhẹ, tăng 1,3% trong phiên ngày 01/04 và tiếp tục nhích thêm 1,4% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Tính đến thời điểm viết bài, giá cổ phiếu GME đang giao dịch quanh mức 22,61 USD.