Becamex IDC thành công huy động 500 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – HOSE: BCM) đã công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, Becamex IDC đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã BCMH12501, với mệnh giá mỗi trái phiếu 100 triệu đồng, huy động tổng cộng 500 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 26/6/2025, Hội đồng Quản trị của Becamex IDC đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 với tổng giá trị lên đến 2.500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành trong nước. Cụ thể, trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, với tối đa 10 đợt phát hành, kỳ hạn mỗi đợt từ 3 đến 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 6 đến tháng 11/2025, chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ tháng 6 đến tháng 9, và giai đoạn 2 từ tháng 10 đến tháng 11.

Các tài sản bảo đảm cho các trái phiếu bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, có thể là hiện hữu hoặc hình thành trong tương lai, thuộc sở hữu của Becamex IDC hoặc bên thứ ba. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ gốc và lãi của trái phiếu mã BCMH2025002 trị giá 800 tỷ đồng, vay ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV (2.000 tỷ đồng) và vay ngắn hạn tại Ngân hàng VietinBank (1.500 tỷ đồng).

Về kết quả hoạt động kinh doanh, trong quý 2/2025, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.521 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.809 tỷ đồng, tăng 158,6%. Sau khi trừ các khoản thuế, lợi nhuận sau thuế của Becamex IDC đạt 1.466 tỷ đồng, gấp 3,9 lần so với quý 2/2024 và tăng trưởng mạnh 301% so với quý 1/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Becamex IDC đạt 4.363 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.833 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 122% và 351% so với nửa đầu năm 2024. Điều này giúp công ty hoàn thành 46% mục tiêu doanh thu và 74% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua vào ngày 15/5/2025.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng nợ phải trả của Becamex IDC đạt 35.878 tỷ đồng, giảm 5,84% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 18%, đạt 9.963 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn giảm 18,5%, còn 12.369 tỷ đồng. Cơ cấu nợ của công ty chủ yếu là nợ trái phiếu, với 2.792 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả và 9.279 tỷ đồng trái phiếu dài hạn chưa đến hạn.