Chứng khoán Kafi khuyến nghị MUA cổ phiếu REE với giá mục tiêu 82.835 VND/cổ phiếu, kỳ vọng mức upside 22,9%. Động lực chính đến từ mảng năng lượng với chiến lược mở rộng công suất điện gió, tiêu biểu là các dự án Duyên Hải và V1-3 GĐ2 dự kiến vận hành năm 2026. Mảng cơ điện lạnh phục hồi nhờ lượng backlog dồi dào đạt 4.488 tỷ đồng (+18% svck). Kafi dự phóng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2026 đạt 2.737 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% svck. Ngoài ra, mảng bất động sản kỳ vọng cải thiện nhờ tỷ lệ lấp đầy tại tòa nhà E. Town 6 tăng lên 80%.