MIRAE hạ dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS 2026 xuống 1,784 tỷ đồng (-6.9% svck), chủ yếu do điều chỉnh giảm giả định giá đường và tăng chi phí bán hàng. Theo đó, giá mục tiêu được điều chỉnh xuống 56,700 đồng/cp (từ 56,900 đồng). Trong bối cảnh giá đường suy yếu, cùng rủi ro liên quan đến chính sách cổ tức và kế hoạch đầu tư lớn trong 2026, định giá có thể cần phản ánh mức rủi ro cao hơn.