BSC duy trì khuyến nghị MUA cổ phiếu LCG với giá mục tiêu 11700 đồng/cổ phiếu tương ứng upside +27%. BSC điều chỉnh tăng dự phóng LNST-CĐTS năm 2026 lên 223 tỷ VNĐ (+48% svck) nhờ tiến độ dự án mở rộng cao tốc Nội Bài – Lào Cai nhanh hơn dự kiến. Luận điểm đầu tư chính dựa trên khối lượng backlog dồi dào khoảng 9.054 tỷ VNĐ đảm bảo công việc trong 2 năm tới và công ty liên kết Bắc Giang – Lạng Sơn bắt đầu có lãi. Mặc dù KQKD Q1/2026 thấp hơn dự báo do tính thời điểm nhưng dự kiến lợi nhuận sẽ tập trung mạnh vào các quý sau.