Yuanta duy trì khuyến nghị MUA mã HPG với giá mục tiêu 38.400 đồng, tiềm năng tăng giá 36%. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự phóng đạt 42% svck, tương ứng 22 nghìn tỷ đồng; Yuanta kỳ vọng con số thực tế có thể vượt 24,2 nghìn tỷ đồng. Kết quả Q1/2026 gây bất ngờ với LNST đạt 9 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 37% dự báo năm, nhờ sản lượng bán hàng tăng 28% và lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng dự án KCN Phố Nối. Công ty dự kiến chia cổ tức tiền mặt năm 2026 tỷ lệ 15%. Áp lực chi phí đầu vào được đánh giá chỉ mang tính ngắn hạn.