VDSC khuyến nghị MUA cho cổ phiếu ADS với giá mục tiêu đạt 14.800 đồng tương ứng tỷ suất sinh lời kỳ vọng 77%. Doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 1.959 tỷ đồng tăng 4,8% và lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng tăng 13,3% so với năm 2025. Giai đoạn 2026-2029 được dự báo là chu kỳ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ nhờ sự dẫn dắt từ các dự án bất động sản cụm công nghiệp và nhà ở xã hội mới đi vào khai thác. Ngoài ra công ty cam kết duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt đều đặn 1.000 đồng/cổ phiếu mỗi năm.